По разным оценкам, на сегодня коллекторские агентства обслуживают уже свыше трети безнадежной задолженности банков. При этом финансисты все охотней продают свои проблемные портфели, избавляясь не только от бланковых кредитов, но и от обеспеченных займов. По прогнозам участников рынка, в следующем году объем "проблемки", которая уйдет с молотка, вырастет в два раза. При этом удельный вес автокредитов и других обеспеченных залогами займов в выставляемых на продажу портфелях достигнет 30-50%.
Анна Шведова
Финансисты расходятся в своих оценках доли проблемных кредитов, которые находятся на обслуживании коллекторов. Тем более что единых параметров подсчета такого показателя на сегодня не существует. По мнению Мантаса Шукявичюса, заместителя председателя правления–руководителя направления кредитования и риск-контроля СЕБ Банка, если оценивать переданную коллекторам задолженность по международным стандартам (т. е. включать в проблемный портфель все тело кредита, а не только просроченную часть), то данный показатель достигает 35-50% от объема проблемных и сомнительных долгов по банковской системе, а возможно, и более. По оценкам коммерческого директора ГК eCall (включает коллекторское агентство Verdict) Марии Тугай, этот показатель составляет 30-40% от старых долгов банков (сроком более года). В целом, по весьма приблизительным подсчетам, в руках коллекторских компаний сейчас сосредоточены долги на сумму 12-15 млрд грн.
Одним из основных трендов в сегменте коллекторских услуг в этом году стало приобретение компаниями проблемных активов, а не работа на условиях комиссии, как это было еще год назад. Наращивать инвестиции в покупку портфелей коллекторы вынуждены по нескольким причинам. Во-первых, размер комиссий, которые сегодня готовы платить банки, сравнительно небольшой (как правило, от 15% до 40% от суммы, которую удается взыскать). Это ограничивает количество инструментов, применяемых сборщиками долгов, а следовательно – снижает их эффективность. Во-вторых, при работе на условиях комиссии банки передают портфель в работу на короткий период – 3-4 месяца. "В это время коллекторская компания работает с реестром, 'разогревает' должников, то есть ведет подготовительную работу. В итоге достаточно большая часть платежей поступает уже после этого срока, и коллектор не получает за них никакого вознаграждения",– поясняет Мария Тугай.
По словам экспертов, наиболее активно скупкой долгов сейчас занимаются около пяти компаний. "Помимо нашей, в эту пятерку входят 'УкрБорг', CredEx, Credit Collection Group, 'Укрфинанс'",– говорит операционный директор группы компаний "Примоколект" Эва Закович. Еще порядка 5-7 компаний регулярно участвуют в тендерах на покупку портфелей. Но, как правило, они остаются в стороне, поскольку не могут предложить цену, которую ожидает получить банк.
"Проблемку" оценили дорого
В нынешнем году банки начали более охотно сбывать проблемные портфели. "Среди учреждений, которые с начала кризиса продали свои портфели, можно назвать Правэкс-банк, Хоум Кредит Банк, Платинум Банк, БТА Банк, Плюс Банк, Альфа-банк и многие другие",– констатирует Эва Закович. Но если, по оценкам экспертов, за 2008-2009 годы на рынке было зафиксировано порядка 8-9 сделок по продаже портфелей, то в нынешнем их количество выросло как минимум в полтора раза. Причем до конца года эксперты прогнозируют завершение еще 5-6 сделок по продаже портфелей. По оценкам генерального директора коллекторской компании Credit Collection Group (CCG) Гжегожа Копаниажа, до конца текущего года банки продадут проблемные долги на сумму около 3 млрд грн. Генеральный директор коллекторской компании CredEx Сергей Деминский считает, что эта цифра может достичь $600-800 млн.
По словам Мантаса Шукявичюса, к распродаже "проблемки" банки подталкивают два весомых фактора. Во-первых, нежелание взыскивать долги своими силами из-за экономической нецелесообразности такой процедуры. Во-вторых – недееспособное налоговое законодательство, регулирующее эту сферу. "Долг 'плохого' заемщика банк вполне может продать, скажем, за 3-8% от тела кредита. И на сегодняшний день это гораздо более выгодно, чем пытаться самостоятельно взыскивать долг. Так, если после долгих переговоров и, например, двух лет просрочки банк договорится о возврате заемщиком 30% задолженности в добровольном порядке, то после списания остальной части и проплаты налогов банку останется всего 0,3% от суммы долга",– сетует господин Шукявичюс. К тому же, избавляясь от невозвратов, банки получают возможность высвободить значительную часть средств, замороженных в резервах. По данным НБУ, на 1 ноября объем сформированных банками резервов вырос со 122,4 млрд грн (на начало года) до 147,3 млрд.грн.
Еще одна причина, побуждающая финансистов продавать долги,– рост цен на проблемные портфели в 2010 году. "Из-за высокой конкуренции на рынке цены на них выросли практически в два раза. Если в прошлом году цена составляла порядка 10% от тела задолженности по беззалоговым потребительским кредитам (для долгов давностью более года), то сейчас она нередко достигает 20% от тела кредита",– отмечает Гжегож Копаниаж. При этом диапазон цен на рынке по-прежнему остается очень широким (нередко дисконты достигают 95-99%) и зависит от целого ряда факторов, включая сумму долга (как среднюю, так и общую), количество дней просрочки, регион, долю пени в общей сумме долга, историю платежей и т. д. По словам коллекторов, последние сделки проходили по цене 10-15% от просроченного портфеля.
Дальнейшего роста цен на проблемные долги эксперты не прогнозируют. "Ряд компаний-покупателей приобрели портфели в 2009-2010 годах по завышенным ценам. Их инвесторы вряд ли будут финансировать сделки в будущем, а значит, они уйдут с рынка. С другой стороны, в случае экономического роста банки могут снизить объемы продаваемых долгов. Эти два фактора уравновесят друг друга, и цены останутся на месте",– считает Сергей Деминский.
Залог продаже не помеха
Как и прежде, финансисты готовы расставаться в первую очередь с мелкими необеспеченными займами. "Многие банки, в том числе наш, продают потребкредиты, хотя мы отдаем их на свою факторинговую компанию. Это мелкие займы, работа с которыми, однако, из-за их большого количества, требует значительных затрат труда, времени и штата. Нам невыгодно этим заниматься. Гораздо более целесообразно для банка фокусироваться на возврате крупных обеспеченных залогами долгов, поскольку в этом сегменте он может рассчитывать на хорошую отдачу. В частности, в нашем банке возврат по залоговым кредитам сейчас составляет не менее 50%",– говорит член правления ОТП Банка Михаил Кузьмин, отвечающий за риск-менеджмент.
Средний номинал портфелей, которые сбывают банки, варьируется в диапазоне 20-30 млн грн, средний срок просрочки кредитов – 1-2 года. Хотя размеры продаваемых портфелей могут очень разниться, от 100-200 до 40-50 тыс. займов. Единых критериев, стимулирующих банки выставлять долги на продажу, также пока не существует. "У каждого банка свой подход к работе с коллекторами. Кто-то передает в работу кредиты с просрочкой 30 дней, кто-то после года просроченной задолженности. В основном банки продают те кредиты, которые нецелесообразно или невозможно взыскать",– констатирует начальник департамента работы с просроченной задолженностью УкрСиббанка Егор Кононенко. "Как правило, банкам интересно продавать долги со сроком просрочки более 500 дней, а также ту 'проблемку', которую они уже отработали самостоятельно",– дополняет директор департамента управления рисками ВиЭйБи Банка Елена Домуз.
В последнее время финансисты начали задумываться и о продаже обеспеченных залогами кредитов. Не так давно коллекторское агентство Verdict приобрело у одного из украинских коммерческих банков долги по авто- и ипотечным кредитам на 14 млн грн. В начале ноября группа компаний CredEx заключила аналогичную сделку с одним из банков с иностранным капиталом, выкупив портфель проблемных залоговых кредитов объемом 160 млн грн. Приобретенный CredEx портфель на 80% состоит из ипотечных и автокредитов физлиц, 20% составляют беззалоговые потребительские займы.
Эксперты считают, что количество и объемы сделок по продаже обеспеченной залогом "проблемки" в 2011 году вырастут в несколько раз. По оценкам Гжегожа Копаниажа, в следующем году объем кредитов, которые будут проданы банками, может увеличиться вдвое, достигнув примерно 6 млрд грн. При этом структура выставляемой на продажу задолженности претерпит значительные изменения. В частности, доля обеспеченных кредитов, а именно автозаймов, может превысить 50% в общем объеме продаваемых долгов. "Основной проблемой в этой сфере остается правильная оценка портфелей и готовность коллектора работать с залоговыми кредитами. Одно дело создать call-центр на несколько десятков мест и звонить должникам с требованием погасить долг. И совсем другое – содержать штат дорогостоящих юристов, которые смогут профессионально работать с залоговым имуществом",– констатирует Сергей Деминский.
Смена курса
Коллекторы убеждены, что и в будущем году они не останутся без работы. "С уверенностью можно сказать, что количество продаж проблемных портфелей банками точно не будет меньше, чем в 2010 году",– прогнозирует Мария Тугай. "Мы также ожидаем появления свежих проблемных кредитов. Ведь ряд банков в этом году уже возобновил потребительское кредитование",– отмечает Эва Закович.
В то же время банкиры придерживаются иной точки зрения. По мнению начальника направления коллекшн Платинум Банка Романа Самойлика, объемы выставленных на продажу займов в 2011 году упадут. Основными поставщиками кредитных портфелей коллекторским компаниям станут те немногие банки, которые продолжали активно кредитовать в 2009-2010 годы. Как следствие, сборщикам долгов придется подрабатывать за счет предоставления сопутствующих услуг. "На сегодня рынок коллекторских услуг довольно насыщен. Думаю, крупные компании будут активно расширять свое присутствие на рынке, предлагая более высокие дисконты. Мелкие же компании будут вынуждены предлагать новые интересные банкам услуги или объединяться для конкурирования с лидерами рынка",– говорит господин Самойлик. К слову, сегодня уже многие коллекторские компании, ранее занимавшиеся исключительно взысканием проблемных долгов, предлагают банкирам помощь в рассылке писем по базе клиентов или же "подрабатывают" продажей специализированного программного обеспечения, облегчающего процесс взыскания задолженности.
Источник: http://www.kommersant.ua/
